KKRによる富士ソフトのMBO

案件概要
買収総額は約6,000億円と
公開買付者: FK 株式会社（公開買付者）は、2024 年 7 月 26 日に設立された株式会社で、KKR によって間接的に運営されている KKR ファンドが、その親会社を通じて公開買付者の発行済株式の全てを所有しています。
公開買付けの対象: 富士ソフト株式会社（対象会社）の普通株式及び新株予約権
公開買付価格:
普通株式 1 株につき 8,800 円
新株予約権 1 個につき、種類に応じて 1,067,000 円、929,600 円又は 228,100 円

買付予定数:
下限: 42,142,900 株 (所有割合 66.64%)
上限: 設定なし (対象会社株式及び新株予約権の全てを取得し、非公開化を目的としているため)

資金調達: 金融機関からの借入及び公開買付者親会社からの出資により賄う予定
公開買付けの開始時期:
2024 年 9 月中旬を目途とする予定
ただし、必要な許認可等の取得状況により延期される可能性あり

公開買付けの条件:
買付予定数の下限に満たない場合は公開買付けは不成立。
公開買付け後に、対象会社の株主を公開買付者のみとするための一連の手続（スクイーズ・アウト）を実施予定。

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Source: Note 起業ニュース

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