「保険と投資のバランス診断」提供開始 お金の収支状況から「つみたてNISA」「iDeCo」など制度活用をアドバイス

金融商品仲介業者のFanは、同社が運営する相談窓口「投資信託相談プラザ」にて、2022年9月26日に、新サービス「保険と投資のバランス診断」を開始したことを発表した。
保険と投資のバランス診断
「保険と投資のバランス診断」は、現在加入している、または加入予定の保険と、将来への投資状況から「出ていくお金」と「入る見込みのお金」のバランスを診断。
つみたてNISAやiDeCoなどの制度を賢く活用しなが
Source: グノシー経済

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