「逆イールドで危機を煽る人」たちが見逃している、ある決定的な視点

米国の国債市場で3カ月物の利回りが、10年債の利回りを上回る長短金利の逆転が起き、「逆イールド」となった。過去の例では長短金利の逆転＝逆イールドが起きるとその後、景気後退が訪れてきた。さらに、1998年9月のテック・バブル、2006年のクレジット・バブルの際にも逆イールドに発生し、バブル崩壊が起きた過去がある。では今回もまた過去の誤ちを繰り返すのか、マネックス証券の広木隆氏が過去の逆イールドの事象をもとに最新レポート！
Source: 現代ビジネス

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