ロボアドバイザー「WealthNavi」が40億円を調達、預かり資産は1000億円を突破

資産運用を全自動で行うロボアドバイザー「WealthNavi」を運営するウェルスナビは11月9日、複数の株主を引受先とした第三者割当増資と金融機関からの融資などにより、総額で40億円を調達したことを明らかにした。
内訳は第三者割当増資が25億円、融資などが15億円。なお今回同社に出資したのはいずれも既存株主だ。
グローバル・ブレイン
SBIグループ
未来創生ファンド
Sony Innovation Fund
SMBCベンチャーキャピタル
みずほキャピタル
三菱UFJキャピタル
千葉功太郎氏
ウェルスナビは2月にも第三者割当増資と融資により45億円を調達。2015年4月の創業からの調達額は総額で107億円になる。
WealthNaviは2016年7月に正式公開されたロボアドバイザーサービス。世界の富裕層や機関投資家が利用する資産運用アルゴリズムを軸とし、自動で国際分散投資を実施する。そのため専門的な知識や時間がないユーザーでも使えるのが特徴だ。
「リバランス機能付き自動積立」機能や「自動税金最適化（DeTAX）」機能では中核となる技術について特許を取得。独自の機能でユーザーの資産運用をサポートする。
預かり資産の1%（年率・税別）を手数料として受け取るビジネスモデル（3000万円を越える部分は0.5％）で、8月23日に申込件数13万口座、預かり資産1000億円を突破。SBI証券

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