SFAの導入・活用設計をするときの3つのポイント。キーワードは「シンプル」

どんなシステムでも共通していえますが、何か新しいシステムや仕組みを取り入れるとき、そのゴールは「使い始めること」ではなく、「システムの運用が定着し、利用し続けること」です。
今回は、SFAの代表的なシステムであるSalesforceを例に、「システムの運用が定着し、利用し続ける」ために押さえておいて欲しい3つのポイントをご紹介します。キーワードは「シンプル」です。
様々な企業様のSalesforceの新規導入支援や、導入企業様の活用支援を行ってきて感じた、どんな企業様にも共通していえる、大事なポイントです。これからSalesforceを活用しよう！と思われている方たちの参考になれば幸いです。
「設計」をシンプルにする
Salesforceを導入する際は、初期設定代行をインプリベンダーに依頼する企業が多いですが、初期構築が完了したあとの管理は、各導入企業の担当者が管理をすることがほとんどです。そのため、自社の担当者で管理が行えることは非常に重要です。初期構築のタイミングで様々なケースを想定し、完璧だと思う構築をしてもらったとしても、
「運用をはじめてみたら他にも必要な機能があった」
「項目の更新ルールが変わった」
「期ごとに変わる目標をSalesforceに反映させなければならない」
といったように、状況にあわせてSalesforceの状態を最適に更新し続ける必要があります。もち

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