【徹底解説】WebフォームとSalesforceを自動連携するための5つの方法と必ず押さえるべき4つのポイント

Salesforceには以下のようなさまざまな情報が管理されています。
顧客情報やそれに紐づく活動、問い合わせ情報、商談情報、契約情報
自社が提供しているサービスや商品のデータ
自社の社員の情報
データがSalesforceに管理されているということは必ず「データを登録する行為」が発生しています。運用を鑑みたときに、データインポートも手段としてありますが、中にはSalesforceと連携していないWebフォームから登録された情報を手動で1件1件Salesforceへ登録している方もいらっしゃるのではないでしょうか？
Salesforceへデータ連携する手間を減らしたい、コストも抑えたい、ゆくゆくは自由にWebフォームを作って自動的に連携できるようにしたい、といったご要望をかなえるために、本ブログではWebフォームとSalesforceの連携に特化して、押さえるべきポイントを解説し、自動連携の手法についてご紹介いたします。



そもそもなぜWebフォームは重要なの？
最適なコミュニケーションを行うためのWebフォーム活用についてまとめました
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WebフォームからデータをSFに自動連携するべき理由
Webフォームから登録された情報がSalesforceへ自動連携されないと、どのような問題が発生するのでしょうか？
以下に簡単にまとめていきます

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