金融機関の窓口担当者として、顧客に対して効果的な資産運用の提案を行うためには、適切な誘導方法を使うことが重要です。本記事では、来店客に資産運用の提案を引き出すための具体的な方法を紹介します。これらの方法は、顧客とのコミュニケーションを活性化させ、顧客の投資目標やリスク許容度に合わせた最適な提案を行うのに役立つものです。1. 開かれたコミュニケーションの確立:顧客に資産運用の提案を引き出すためには、まずは開かれたコミュニケーションの環境を確立することが重要です。顧客が自分の意見や要望を自由に話せるようにするためには、以下のような方法が有効です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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資産運用のプロセスにおけるカギ！聞き上手な窓口担当者の秘訣
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