金融個人営業の案件の作り方②

　お世話になっております。仙です。財産コンサルティングをやっています…というのが長ったらしいので、FP兼IFAと名乗ることにしました。結局、銀行勤務時代にお客様に評価されていたのはアドバイザーとしての役割だったようで、銀行を辞めても同じことをしています。『金融資産を管理して欲しい』などの需要に応える為に、業務委託IFAにもなりました。そうしないとお金預かれませんからね。　さて、金融個人営業の案件の作り方②です。前回は顧客にもステークホルダーがおり、各ステークホルダーは役割を持って顧客を中心とするチームに参加していることをお伝えしました。そこで、ステークホルダーを把握し、どの役割が弱っているのか？物足りないのか？を分析して、それをサポートする形で顧客を中心としたチームの中に入っていくと、それが顧客の悩み事を一つ解決する形になるわけです。前回の話はコチラ↓続きをみる
Source: Note 起業ニュース

リンク元