【良い提案、悪い提案】第一話

お世話になっております。仙と申します。金融の個人営業一筋16年。昨年末に15年勤めた都銀を退職し、今は個人会社を設立して財産コンサルティング業を行うと共に、業務委託IFAとして活動しています。銀行時代から今に至るまで、成約していながら提案のロジックは誤っており、それゆえに折角商品・サービスを成約したのに望んだ結果が得られない…という状況に問題意識を感じていました。儲かるのは銀行・証券ばかりで顧客は損失…だけならまだマシで、相続上のトラブルに発展してしまった、というのもザラにある話です。続きをみる
Source: Note 起業ニュース

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