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保険代理店が契約数アップのためにCRMを導入して合理化できる3つの業務
マーケティング最新保険代理店の業務では、既存顧客のフォローを行いつつ新規のお客様を獲得し続けることが重要です。
しかし、既存のお客様へのアフターフォローも欠かせないため、新規と既存のお客様にどれくらい時間を配分すべきか悩んでしまいませんか？
保険の更新連絡を1件1件対応するのが大変だ
顧客情報が共通化されておらず活用できていない
失注してしまったお客様へアプローチする良いタイミングが不明で時間もとれない
このような問題がおきた場合、新規のお客様を開拓する時間がとれず、売上が伸び悩んでしまう可能性があります。
そこで検討したいのが、CRMツールの導入です。
CRMとは（Customer Relationship Management）の略語で、企業と顧客の関係性を管理することを意味します。
CRMツールは1人1人のお客様と向き合い、長期的な関係性を構築するために最適なツールです。
お客様のライフステージにあった提案とサポートが必要な保険代理店は、CRMツールのメリットを最大限活用できる業種と言えるでしょう。
そこで本記事では、保険代理店でCRMツールを導入することで、フォロー時間が削減できれば、より契約獲得に時間を割くことができます。
この記事では、どのような業務が効率化されるのかを解説します。
CRMツールを導入する際の注意点もお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。
保険代理店でCRM
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