フィナンシャル・プランニングと言う手法を用いて、個人の生活に関わる出来事について費用や資産運用などを全てすうちかし、目標が達成可能か検討します。この手法の一連の流れをFPプロセスの6ステップと言います。FPプロセスの6ステップ(目標の明確化から定期的な見直しまで)1.顧客との関係確立とその明確化FPは最適と考えられるプランを立案しますが、最終的には顧客が自分で決定する事を確認します。続きをみる
Source: Note 起業ニュース
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FPプロセスの6つのステップ
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