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DeepSeek インパクト

DeepSeekインパクト先週、このメルマガでも紹介したDeepSeek-R1に市場が激しく反応し、月曜日にはNvidiaの株価が17%も下がりました。DeepSeek-R1が桁違いに安く作られたことを見て、NVIDIAのGPUのニーズが減るに違いないという憶測が週末にかけて広まり、月曜朝の投げ売りに繋がったのです(資料1)。私は、12月のDeepSeek-V3の発表の際に、結構驚かされ、この時に「NVIDIAの株価が下がるかも」と身構えていたのですが(NVIDIAの株は、私のポートフォリオの中で、Teslaに続く2番目のポジションです)、そうはなりませんでした。市場の反応など、こんなものです。現在、MicrosoftやMetaなどのハイパースケーラーたちの間で起こっているのは、「1日でも早く人間よりも賢い人工知能を作る」ためのスピード競争です。同じモデルを作るために、1万台のGPUで6ヶ月かかると場合、2万台のGPUがあれば3ヶ月で作れるため、過剰とも言えるほどの「AIインフラ投資」が行われているのです。DeepSeekは、強化学習を活用することにより、これまでよりも桁違いに安く、最先端の人工知能を作ることに成功しましたが、だからと言って、「AIインフラ投資熱」がなくなることはありません。DeepSeekが発見した手法を使えば、これまでの10分の1のコスト(=計算資源)で人工知能

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